“停！我们这下有共同的邪恶大敌了！”甘道夫的生硬变得无比洪亮，法杖跟着迸出如同闪电一样的耀目白光，“邪恶已经降临了！快看哪，半兽人们正和座狼一同向着我们所在的方向攻来！它们，这是要准备将所有人一网打尽呐！”
一时之间，所有人都笼罩在无比的惊愕和困惑中，即使在甘道夫警告大家的同时，黑暗依旧不停地扩张。矮人停下脚步，看着天空，精灵部队中发出惊呼声。
“来吧！”甘道夫说：“铁丘陵的矮人领主，丹恩阁下，还请你赶紧过来，我们需要商议下一会儿并肩作战的联合作战计划！”
甘道夫的号召与巫师威望的影响下，刚刚还要刀剑相向的人类矮人精灵三方这才放下了手中的兵刃。
在三方共同卓越富有智慧的领袖共同率领下，同属于善良生灵的三方军队很快便一同决定搁置彼此之间的争议与间隙，一起调转枪头迎战那些邪恶的半兽人与座狼。
很快，在一阵遮天蔽日的乌云映照下，这场汇集了五指生灵种族的大军团混战便就此展开。
一边是半兽人和野狼所组成的部队，至于另一边则是由甘道夫提议战场上临时高效由精灵、人类和矮人所组成的三方联军。
事发突然，事实上半兽人为何会在这么一个如此巧妙的时间点出现在这里的原因，还是事后不少好奇心旺盛又富有正义感的勇士与巫师们找到的其中缘由：
自打索林的先祖击杀了迷雾山脉的半兽人首领之后，这些邪恶的造物便对矮人的仇恨达到了前所未有的高峰。
数不胜数的飞天蝙蝠以及其他可以飞翔的邪恶生灵，也在过去无数时光里替半兽人们充当信使。这些嗜杀残忍的邪恶生物一心想着给矮人们制造更多可怕的灾难，以此来平息他们内心的毁灭欲望。
半兽人大军的聚集方式总是喜欢那些见不得人的隐秘方式，它们常常悄悄地在幽深的地道之中会合，有时则会在山林之中昼伏夜出，同时利用地道作为交通的方式。
正是接着这些邪恶又简单粗暴的遮掩方式，最终半兽人的多个要塞联合起来一起迷雾山脉的地底之下集结了大量的兵力，并于不久之后迅速南下行军，这也让矮人精灵人类等善良生灵们齐齐被打了一个措手不及。
几乎是在行军的路上，这些半兽人又借着它们那些会飞翔的邪恶盟友获悉了恶龙史矛戈的死讯。
恶龙已死，整个原先害怕于恶龙威名的半兽人军队都因此士气大振，开始日夜兼程赶路。
最后，半兽人大军这才突如其来地出现在丹恩部队的后方，连矮人们用来传信的渡乌都没查觉他们的神出鬼没。直到他们踏上孤山与其它丘陵之间的平地后，他们的形迹才被人发现。
正是堪比幽灵空降一样的突然袭击，才让整个战场的局势飞快地变得扑朔迷离了起来。
对于这一点，索林倒是有些犹豫不定了起来。
因此，他和精灵王、巴德、丹恩开始拟定作战计划。由于半兽人是各种族的公敌，因此所有的人都抛弃成见，团结起来对抗他们。
联军唯一的希望是引诱半兽人深入谷地，进入山脉的包围之中，守军则必须固守山脉的东坡和南坡。但是，如果半兽人人数足够，他们将可以直接攻入山中，进而从山顶和山脚同时夹攻守军，这就会让守军陷入腹背受敌的险境中。糟糕的是，已经没有时间拟定其它的作战计划和召唤援军了。
很快的，黑云夹带着雷声飘向东南方，成群的蝙蝠却在此时沿着山势低飞靠近，遮蔽了阳光，让众人心中充满了恐惧。
“所有人向山上撤退！”巴德向着联军公布了他们几位领袖共同的决议：“我们即将在山上构筑防御工事，所有人都动起来，速度快点！”
精灵沿着南坡和底下的乱岩布阵，人类和矮人则是沿着东坡固守阵地，巴德和极少数的人类及精灵，爬到东边山脉的顶点来观查北方的动向。
借着地势，巴德轻而易举地便发现了半兽人身边那乌泱泱一片的座狼身影。不久之后，敌方的前锋就绕过了山边，开始冲向谷地。这些前锋是速度最快的狼骑士，狂野的嚎叫声伴随着他们势如破竹的气势一路奔窜。
少部分的人类被安插在敌军攻势的正前方，担任佯攻的任务，在接获往两边撤退诱敌的命令之前，许多人已经在猛烈的攻势下牺牲。正如同甘道夫所预料的一样，半兽人大军集结在攻势受阻的前锋后，一旦打开阵线，立刻狂怒地冲向东坡和南坡之间的平地，想要与敌决战。他们红黑色的旗帜密密麻麻难以计算，部队就像一股黑红色的怒潮一样，暴乱凶猛地往前狂卷而去。
这是场惨烈无比的战争，也是比尔博有生以来经历过最恐怖的一场战争，也是让他当时最痛恨的战争：不用说，稍后也自然成为他最骄傲、最喜欢回忆的经历；只是，他在其中所扮演的角色实在微不足道。
不得不说，作为一个在前往孤山路上经历了无数邪恶大敌袭击因而经验丰富的霍比特人飞贼，比尔博在此次战斗之中表现得还是十分机灵的。
几乎是半兽人大军出现没多少时间，看到那群凶恶的半兽人战士即将冲过来的比尔博便毫不犹豫地将那枚可以让他隐身的戒指戴到了手指上。
速度飞快地将自己变为隐身的状态之后，比尔博也是借此机会完美地躲开了所有人的注意，大部分的危险自然也对他毫无威胁了。
成功隐身之后，比尔博倒是作为一个可以全然放心于四处跑动的信使和旁观者加入了这场别开生面的大战。
精灵们是守军中首先发动攻势的部队，他们和半兽人之间的宿怨十分深重。
或许是过去在幽暗密林中精灵们便和半兽人结怨颇深，此刻面对千百年来的宿敌半兽人们，精灵战士却也丝毫没有留手。
每一弓，每一剑，都倾注了这群武艺精湛，箭术高超的精锐战士们的全部怒火与力气。
伴随着一声声杀声憾天的战吼声过后，无数手持长枪的精灵列阵向着迎面冲来的半兽人军团发起了冲锋。
精灵部队的冲锋结束后，正当半兽人好不容易从猛烈的攻击下恢复阵脚时，低沉的吼声又跟着充斥在山谷中，铁丘陵的矮人们吼着“都灵万岁！矮人万岁”的战吼，挥舞着手中的刀剑战锤一起砸向了半兽人的脑袋身躯等各处弱点，另一边来自长湖镇的人类军队，此刻也鼓起勇气拿着长剑和他们并肩冲锋。
面临三方联军来势汹汹的冲锋，欺软怕硬的半兽人军团不由有些慌乱了起来。很快地，它们的阵型便出现了些许混乱。
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