贞观二十四年时，吐蕃国主松赞干布抑郁而终，当时的吐蕃被大唐从东北西三个方向包围，南方又面临着天竺的威胁，可以说整个吐蕃再也扩张的可能，甚至若不是大唐和天竺需要吐蕃做为两大帝国的缓冲区的话，吐蕃早就被他们给灭了。
不过吐蕃虽然没有被灭，但是在两大帝国的挤压下，日子也变得十分艰难，特别是大唐和天竺从各个方向蚕食吐蕃的领土，虽然每年损失的土地并不是很多，但也足够让松赞干布为之吐血的，也正是因为如此，在生命的最后几年里，松赞干布也是活的十分憋屈，甚至后来有人认为，松赞干布之所以在壮年去世，最重要的原因就是后几年的抑郁不得志。
松赞干布死后，由他年幼的孙子芒松芒赞继任赞普之位，大相禄东赞辅佐，其实当时因为国主年幼，所以吐蕃大权完全落到了禄东赞手中，这位李愔的老熟人也总算混出头了，手握一国重权，这也让他有些踌躇满志，准备用自己的力量带领吐蕃走出现在的困境。
事实上禄东赞也做的的确不错，他一改之前松赞干布的保守策略，开始积极的向大唐学习，发展本国的工商业，同时积极的与大唐和天竺接触，加强双方的交流，增加两大帝国对吐蕃的了解，减少三国之间的敌意。
禄东赞的这一系列举措，的确使得吐蕃的情况得到很大的改善，吐蕃国内也出现了一批因工商业而富裕起来的人群，百姓的生活也得到良好的改善，甚至连大唐和天竺对吐蕃的态度也发生了改变，三国边境上的驻军也是年年减少，一切看起来都好像朝着很美好的方向发展。
但是随着芒松芒赞的长大，这种情况终于产生了变化，芒松芒赞身为国主，自然想要从禄东赞手中夺回权力，另外芒松芒赞年轻气盛，他早就看不惯大唐和天竺的盛气凌人，对禄东赞交好大唐和天竺的举动自然也十分反感。
于是在这种情况下，芒松芒赞在暗中筹备很久，终于在一次朝会上发动政变，一举杀死禄东赞及他的两个儿子，然后芒松芒赞迅速的掌控吐蕃大权，并将禄东赞家族屠戮一空。
芒松芒赞在掌握大权后，立刻一反禄东赞之前主动交好大唐与天竺的做法，开始积极的备战，而且在边境上还是数次挑衅，很是有种‘初生牛犊不怕虎’的感觉。
大唐和天竺自然不能容忍小小吐蕃的挑衅，因此在李治登基的第十个年头，他与天竺的李恽、李贞联手出兵，从南北两个方向夹击，结果在三十万联军的碾压下，芒松芒赞组织起来的吐蕃军队根本不堪一击，短短一个月就兵败亡国。
吐蕃灭亡之后，国土被大唐和天竺瓜分，但是这样一来，两国的边境也就接壤了。开始的时候，这种情况在一定程度上还促进了两国的交流，大唐的南方各地可以直接到达天竺，虽然吐蕃高原的道路很难走，但毕竟比海路要近很多。
但是随着这种交流的增加，大唐与天竺的边境上也经常出现一些矛盾和纠纷，开始的时候还只是一些民间的纠纷，但是后来慢慢的转变成小股军队的对峙，甚至于后来还爆发了一次军队之间的冲突，这让大唐与天竺的高层都是十分尴尬，后来两国经过多次协商才解决了这次冲突。但是有了这个先例，大唐与天竺边境上的冲突开始变得越来越多。
以上是大唐与天竺之间的矛盾与冲突，同样，在大唐与大齐、大齐与天竺，甚至是大唐与地中海帝国之间，也存在着同样的问题。
比如这几年随着大唐海军的兴起，慢慢的对自己的海岸线加强了防守，同时大唐也需要扩展自己的海上力量，这势必会对大齐的海上霸主地位产生冲击，因此两国在大唐东方现南方的海域都产生了不小的矛盾。
同样也是因为海域的问题，天竺海军的扩张也触犯到大齐的利益，因此两国在天竺海域也经常发生一些摩擦，甚至这种摩擦已经对天竺海域的安全产生一定的影响。
而大唐与地中海帝国的矛盾主要来源于黑海与里海之间的领土之争，黑海是罗马帝国的传统势力范围，因此在地中海帝国看来，黑海周边的土地也是属于他们的，但是大唐在打下里海后，则认为里海周边的土地是属于他们的，结果这两边的土地范围刚好产生了重合，于是一场对土地的争夺也就开始了。
两国先是举行谈判，但是最后根本谈不拢，两国又都不肯放弃对这片土地的拥有权，毕竟若是丢失了这片土地，那么李恪的黑海和李治的里海都会变得很不安全。结果最后黑海与里海之间的土地变成了两国之间的共管区，那里两国都驻扎有军队，矛盾与冲突时不时就会爆发。
上面举出来的大都是领土或领海方面的冲突，另外还有商业、人口、经济等方面出现的问题，同样也困扰着四大帝国的李愔五兄弟，甚至因为这些国家关系出现的问题，已经影响到他们兄弟之间的感情，比如因为南方边境的事，李治就和李贞大吵了一架，后来虽然经过李愔和李恽的调解，两人虽然都点头认错，但是彼此之间的感情也比以前生疏了许多。
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